Гонконгский спецагент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что набрал несколько лишних килограммов. Чтобы привести себя в форму, он отправился в японскую клинику, специализирующуюся на снижении веса. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить вес. Вместе они решают совместить приятное с полезным — подружиться и заодно разоблачить преступный наркокартель.
Два новых товарища, объединенные общей целью, начинают слежку за подозрительными личностями. Несмотря на шутки и легкий подход, они серьезно настроены довести дело до конца. В непринужденной атмосфере клиники им удается собрать нужные улики, чтобы наказать виновных.