Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, опытный боец, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт напролом — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
